財報狗 - 掌握台股美股時事議題
財報狗 Podcast 節目讓你在通勤、睡前等閒暇時間掌握台股、美股重要情報。財報狗是台灣最大的基本面投資平台，目標是賦予每個人更好的投資能力，平等資訊，協助做出更好的決策。節目涵蓋時事議題與投資分析，適合對股票市場有興趣的聽眾。
单集
563.【財經時事放大鏡】SEMCON 細看：材料、設備、對位平台與FOPLP
03:50 SEMICON 展後觀察：半導體設備廠、封測廠近況觀察。06:43 介紹鑽石、碳化矽與各類應用於散熱板的材料解決方案。15:56 FOPLP 解決方案與相關設備商介紹。18:51 統整近期可以關注的機會。26:16 如何看待台積電與 ASML 宣布將展開 High NA EUV 的合作。30:45 SEMICON 的其他題材：光通訊、半導體耗材。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
562.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：供不應求直至 2027 年中，唯報價上漲幅度趨緩
本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/5000:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。30:38 解析當前 NAND Flash 業者逐步開始與客戶簽長約的背後思維，與過往長約內容的差異，以及對產業展望的影響。49:47 解析伺服器、消費性兩大終端市場未來展望。56:08 討論 DRAM、NAND Flash 產業後續兩年的供需格局。1:03:29 介紹產業報告內的延伸內容有哪些？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statement
561.【財經時事放大鏡】粗看 SEMICON！
01:56 Sky 在 SEMICON 展覽前兩天看到哪些前沿的趨勢？06:00 若聚焦短期發展，有哪些重點？22:03 延伸到投資機會的內容。24:32 SEMICON 接下來還有哪些重點？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
560.【達人聊產業】相信潘董！USB、SSD 到 Edge AI 方案商 ft. 群聯潘健成執行長
相信潘董，未來就懂！本集來賓是群聯潘健成執行長。本集重點不在記憶體有多缺 ，而是AI 推論世代下，儲存有多重要。而群聯不再只是記憶體專家，他們要當中小企業 AI Solution Provider!▍公司相關介紹02:54 潘董創立群聯的歷程介紹。04:45 群聯早期小規模時，如何與鎧俠、SanDisk、美光建立合作關係。09:36 群聯推出了目標中小企業客戶的 Local AI 解決方案背後邏輯。20:43 Local AI 解決方案業務後續的佈局規劃。26:02 群聯過往積極投入企業級 SSD 的考量為何。▍記憶體產業相關討論31:24 如何看待記憶體產業價格快速飆升的狀況，以及記憶體產業未來展望。34:57 如何看待 NAND Flash 後續幾年的供需狀況，以及對於 CMX 技術觀點。▍潘董經驗分享40:37 潘董的用人哲學分享。44:48 潘董的公司經營哲學：當公司經營方針與市場
549.【台股美股提款機】玻璃基板產業展望與競爭格局
本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/4700:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？32:24 後續玻璃基板各項應用的商業化時程介紹。38:43 玻璃載板的相關產業鏈有哪些？54:24 未來預期哪一個產業環節的競爭最為激烈？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
548.【財經時事放大鏡】NVIDIA x Hotchips x FOPLP
▍NVIDIA 法說重點00:08 本次 NVIDIA 法說重點。07:29 RSI 技術介紹，以及相關發展對未來 Agentic AI 的算力需求的成長預期。10:50 討論 NVIDIA 在推論端的市佔，以及 ASIC/XPU 的滲透狀況。▍Hot Chips 2026 重點介紹16:53 記憶體產業的前沿技術展示。▍FOPLP 技術討論23:15 力成 FOPLP 火力展示，以及相關技術介紹。31:15 Sky 的投資想法。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
547.【達人聊產業】BMW 的全新世代：Neue Klasse 如何重寫下一個時代的駕馭樂趣 ft. BMW 產品負責人 Alexander 魏聖德
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集由【BMW 總代理汎德】贊助播出￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣BMW 透過重塑時代的「Neue Klasse」新世代架構，展現真正的前瞻科技，始於「以人為本」的極致追求。➤ 開車不再分心： 「Panoramic Vision全視域顯示系統」將關鍵行車資訊呈現在擋風玻璃下緣的視線水平線上；獨家專利塗層，即便強光直射依然清晰判讀，讓雙眼專注前方道路，實現更直覺安全的駕馭體驗➤ 告別暈眩頓挫： 搭載「Heart of Joy」駕趣核心，以 10 倍速運算精準控制動力。日常減速單靠「動能回收」就能平順完成，徹底消除煞停時的頓挫感，過彎的穩定性也大幅提升，駕馭樂趣再升級➤ 充電更快速、續航力更持久： 結合第六代 eDrive 智慧電能驅動科技與 800V 高壓架構，同步提升充電效率與能源使用效率，為旅程提供更高效的續航表現承載 BMW 對未來
546.【達人聊投資】13F 報告投資機會: AI 和非 AI
最新一季美國基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方，像是移至 AI 端的硬體如電力基建、設備；或是非 AI 端的郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。▍經理人整體持股動向01:16 本季國外基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方。02:23 AI 題材端加碼最顯著的為硬體部分，主要為電力基建、設備；而非 AI 加碼端則為郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。▍AI 題材02:23 AI 硬體部分主要加碼電力基建、設備，或是前沿技術如 ALAB、CBRS。08:31 Frank 自己在 AI 端的交易想法。▍非 AI 題材09:40 介紹郵輪題材的敘事。11:02 Frank
545.【財經時事放大鏡】XBM, HBF, SRAM x 宇樹&機器人
▍記憶體重點新聞01:52 討論市場對於 HBF 的質疑觀點，以及 NAND Flash 天生的限制。04:50 Intel 重返記憶體市場，推出 ZAM 與 XBM，並預計在 2029～2030 年商用化。10:57 如何看待 Intel 重返記憶體市場事件。15:00 Cathie Wood 近期指出記憶體價格過於昂貴，更傾向投資 Groq、Cerebras 等其他解決方案。19:52 大聯大近期法說重點。▍機器人產業動態與展望21:55 討論中國機器人龍頭宇樹科技掛牌，以及機器人產業未來的可能應用場景與展望。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
544.【財經時事放大鏡】OCP 趨勢觀察
00:47 今年 OCP 有哪些值得關注的變化？02:38 AMD 的 AI 伺服器策略：GPU 與 CPU 比例走向 1：1。06:50 AI 伺服器電力架構，如何從 480V AC 過渡到 800V DC？11:45 特殊高容值 MLCC 為何缺貨，0608 47μF 又為何最吃產能？16:25 液冷板不只是金屬加工，焊接良率與微屑控制才是移轉瓶頸。19:19 OCP 開放 Scale-up 協定，光通訊的角色為何持續升高？23:56 鴻海 NVL72 出貨、下一代 AI Rack 自動化與 50% 市佔目標。25:31 CoWoS 1.5 倍光罩良率達 99%，「快要能滿足需求」意味著什麼？31:25 投資焦點是否正從記憶體轉向光通訊？
543.【財經時事放大鏡】光禁 x 高壓、晶片、Memory TAM 比天高
SUZUKI THE NEW Jimny 硬派越野本格進化登場！搭載 ALLGRIP PRO、ACC 主動式車距巡航無論穿梭城市或深入荒野皆能從容駕馭探索沒有界線，開啟你的下一場冒險 https://fstry.pse.is/9k9vbw —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 05:37 美國擬限制中國製光模組進口。13:45 環球晶法說重點，以及當前矽晶圓產業狀況。17:00 Nvidia 下調 Rubin Ultra 的 HBM 規格。29:00 聯發科法說重點，以及當前 ASIC 產業狀況。30:41 ON 法說重點，以及當前功率半導體與電力相關產業狀況。36:36 還有哪些尚未受到關注，且產業前景看好的機會？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://
542.【達人聊產業】先進封裝良率守護者！AOM 遍尋晶圓 defect ft. 倍利科黃建中總經理
【國城寳實二代】坐擁台南平實公園特區核心，距捷運藍線預定站約250米，集結日本藍瓶咖啡空間設計師芦沢啓治等大師，實現隱身都會的 Urban Villa。25-75坪｜平實公園首排 南北坐向即刻預約： https://fstry.pse.is/9kcncv —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 先進封裝技術持續演進，隨著堆疊形式以及異質材料的變化，會產生翹曲、殘留、髒污等問題，在檢測上，晶圓代工廠及 OSAT 近年來開始採用更高精度、更高階的檢測量測設備- AOM(Automatic Optical Microscope，自動光學顯微檢查設備)來守護晶片良率。本集來賓是倍利科黃建中總經理，倍利科是目前台灣少數的國產設備 AOM 廠商，已成功打入晶圓代工大廠及 OSAT 廠。這次他將與我們分享 AOM 與 AOI 設備的差異，為什麼先進封裝跟 CPO 製程，會需要
541.【台股美股提款機】產業解析：面板級封裝 PLP 展望與競爭格局
【國城寳實二代】坐擁台南平實公園特區核心，距捷運藍線預定站約250米，集結日本藍瓶咖啡空間設計師芦沢啓治等大師，實現隱身都會的 Urban Villa。25-75坪｜平實公園首排 南北坐向即刻預約： https://fstry.pse.is/9kcm5t —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4000:07 介紹如晶圓級封裝、面板級封裝技術上的差異，與優劣勢比較。16:47 面板級封裝目前面臨哪些瓶頸。24:58 玻璃載板在面板級封裝上扮演什麼角色。27:34 介紹 FOPLP 技術與終端用途。34:45 介紹 CoPoS 技術。36:55 玻璃作為中介層的優點。42:16 封裝業者為何會受惠面板級封裝的趨勢？47:59 面板業者作為新進者，在面板級封裝的趨勢中
540.【財經時事放大鏡】AI 上中下游：Kimi k3 x Google x TI
▍中國 AI 技術來勢洶洶00:14 討論中國 AI 模型公司月之暗面推出的 Kimi K3 事件，以及該模型的特點。12:19 在 2026 世界人工智能大會（WAIC）中華為推出的昇騰 950 有哪些特點。16:50 燧原科技與先封科技在 2026 WAIC 合作公布 CoPoS 技術與樣品。18:17 討論 Kimi K3 與其他國際業者在長文本處理上的技術亮點。▍美超微毛利超預期26:35 討論美超微提前釋出 FY2026 Q4 財報，其中毛利率大幅高於原本預期的可能原因。▍AI 還能持續多久28:43 Google 最新法說亮點。33:10 討論各大 CSP 的 AI Capex 是否可以持續成長。37:10 AI 敘事是否可以持續，能夠觀察哪些指標？40:23 TI 法說中釋出對於 800V 的觀點。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
539.【財經時事放大鏡】Meta x 雲端 x 成熟製程
🎧聽作家葉揚說：「像電視劇一樣，醫生宣布爸爸剩3到6個月，那時無法接受這個事實」👉 https://fstry.pse.is/9ktqka 照顧人生無法預期何時來！「先來一杯 我們再聊」聆聽照顧者、陪你預備長照未來！點擊連結，讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 00:07 宣傳財報狗在 X 持續發布英文產業資訊。03:24 討論 Meta 出租算力事件背後可能的盤算。05:44 透過雲端產業的成長歷史，來看待現在 AI 的發展。12:32 回顧過去 AI 行情，出現哪些推升股價的節點。13:55 如何看待當下的修正，以及記憶體類股的疲軟。18:26 討論成熟製程代工後續狀況。21:00 討論近期 Intel 的疲軟，以及後續 AI 行情的展望。34:02 有哪些相關的投資機會？＿＿
538.【財經時事放大鏡】Token 經濟若失速，硬體估值臉著陸
【國城寳實二代】坐擁台南平實公園特區核心，距捷運藍線預定站約250米，集結日本藍瓶咖啡空間設計師芦沢啓治等大師，實現隱身都會的 Urban Villa。25-75坪｜平實公園首排 南北坐向即刻預約： https://fstry.pse.is/9kckxj —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 00:07 探討如果認為 AI 行情是泡沫，可以採取哪些投資行為＆台股相關機會。08:24 討論近期韓股＆記憶體下跌行情。16:25 探討部分企業開始控制在 AI 使用上的支出，是否會影響到 CSP 獲利能力與後續 AI 行情。29:27 討論台股融資額度被用完的事件，是否代表槓桿過高？40:48 對於 AI 發展日漸成熟，進入下一階段的想法。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://
537.【達人聊產業】駭客正義 ! 匿於國防與企業後的資訊安全 ft. 奧義賽博吳明蔚董事長
【讓每一趟差旅，都更值得！】加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— 當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。▍公司相關介紹01:25 吳明蔚董事長背景介紹。04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。10:40
536.【財經時事放大鏡】玻璃橋 x Meta 有一批算力好便宜
【讓每一趟差旅，都更值得！】加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— ▍康寧新技術引光通大逃殺00:47 FAU（Fiber Array Unit）介紹。06:25 GlassBridge 介紹。11:37 為什麼本次康寧推出 GlassBridge 會影響市場對於光通訊產業的評價。20:41 從投資觀點如何看待本次事件？▍Meta 進軍雲服務21:52 討論 Meta 打算出租算力，進軍雲服務背後動機。3
535.【財經時事放大鏡】CoPoS x Glass core
「揮汗有禮：全民動起來」運動幣全民加碼活動 活動期間：115年9月1日 至 115年11月30日止 參加資格：年滿16歲國民，完成指定任務後每週每人可上傳1次運動數據，經審核通過後，即可兌換指定通路商品折價券。 詳見動滋網： https://fstry.pse.is/9kvr3h —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 10:50 整理近期 CoPoS 消息12:24 科普 CoPoS 是什麼，有哪些材料方案17:28 玻璃在各項應用方案如 Carrier、Substrate、PLP 的細節與技術討論24:38 翹曲解決方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高27:20 AOI 與其他檢測方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
534.【達人聊產業】漁電共生與台灣綠電展望 ft. 永鑫能源資深董事胡根地、星耀投控總經理張淑雯
《電影圈什麼》，一個不包裝、不官方、專門講實話的電影聊天室！不聊生硬的鏡頭美學，只聊最真實的觀影感受。從大銀幕上的荒謬吐槽、電影圈的奇人異事，到那些熱門影劇的選片指南，帶你看看電影圈到底在玩什麼！ https://fstry.pse.is/9d5blj —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！☀️太陽光電產業協會www.tpvia.org.tw/www.facebook.com/TPVIA01▍漁電共生的爭議與實際狀況00:42
533.【財經時事放大鏡】從美伊到 GaN 專利戰：能源價格與功率半導體的供應鏈洗牌
SUZUKI THE NEW Jimny 硬派越野本格進化登場！搭載 ALLGRIP PRO、ACC 主動式車距巡航無論穿梭城市或深入荒野皆能從容駕馭探索沒有界線，開啟你的下一場冒險 https://fstry.pse.is/9k9vbw —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌06:25 介紹英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌的前因後果。10:32 探討被動元件與功率元件的產業狀況，以及各自在 800V HVDC 趨勢下的受惠程度。▍美伊石油戰爭停戰28:32 盤點油價下跌對各個產業的影響，以及拉長來看可能發生的趨勢。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合
532.【達人聊產業】台灣綠電產業的現況、困境與展望 ft. 永鑫能源資深董事胡根地、星耀投控總經理張淑雯
【基富通TISA好享投】
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—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌
531.【財經時事放大鏡】升不了壓，封不了光！HVDC & CPO 雖遲但到？
不友善的環境、言語與制度，常讓身心障礙者生活寸步難行。伊甸基金會公益大使黃鐙輝，邀請大家支持「身心障礙者服務計畫」，以「尊重」取代「包容」、用「同理」取代「同情」，力挺障礙者做自己生活的主人，成為自己的英雄。 https://fstry.pse.is/9ka737 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 07:39 討論近期 SemiAnalysis 報告指出 800VDC 採用時程延後事件。20:05 討論台灣光通產業鏈，以及對於市場傳出 CPO 量產時程延後事件的觀點。33:40 在近期修正之中，可以注意的板塊。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.
530.【台股美股提款機】HDD 產業：代理式 AI 加速資料產生，26H2~27H1受惠量價齊漲
Kurt Wu X 中信 X 米米立 X Bonny&Read 天天登入抽聯名活動📍活動路徑：中信銀行APP>右下角更多>數位點任務牆>【天天登入抽】前往活動頁👉立即抽獎> https://fstry.pse.is/9kcews —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4507:49 當前 HDD 市場狀況更新：受惠 AI 推理，需求更上一層樓。13:33 探討 NAND Flash 與 HDD 的產業競爭狀況，與 HDD 產業展望。19:13 HAMR 技術介紹，以及升級狀況。36:02 HAMR 技術升級後 HDD 產業的 ASP 與營收成長展望。46:40 介紹本次產業報告還會探討哪些供應鏈。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
529.【財經時事放大鏡】Computex 2026 門道與熱鬧
「揮汗有禮：全民動起來」運動幣全民加碼活動 活動期間：115年9月1日 至 115年11月30日止 參加資格：年滿16歲國民，完成指定任務後每週每人可上傳1次運動數據，經審核通過後，即可兌換指定通路商品折價券。 詳見動滋網： https://fstry.pse.is/9kvr3h —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 08:48 本次 Computex 重點分享。12:32 對 NVIDIA RTX Spark 的想像，以及跟過往 AI PC 的比較。16:26 Agentic AI 帶動的投資機會。26:47 對於光通訊的展望討論。31:30 Physical AI＆機器人。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠
528.【達人聊產業】從 CPO 到機器人，直得的微型機械&馬達商機 ft.許心璞總經理特助
【讓每一趟差旅，都更值得！】加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— 今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。▍公司介紹01:20 許心璞特助背景。03:12 直得公司介紹。▍產業與產品線介紹11
527.【財經時事放大鏡】舊記憶體轉生新元件 IPC & IPD
02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
526.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：高 IOPS SSD 需求上升拖慢供給增加速度，2026 下半年供不應求加劇
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集贊助：TORRAS 圖拉斯 全球第一頸掛空調￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣財報狗專屬優惠：輸入【DOGCOOL2】立享91折優惠！夏日救星！旗艦AI頸掛空調風扇：https://s.witsper.com/torras高溫來襲，受夠汗流夾背、濕黏難耐了嗎？COOLIFY Cyber Fold、2S Pro 真．AI 智慧頸掛冷暖空調風扇不只出風更能一秒置身冷氣房！隨身冷氣帶著走，這個夏天再讓 COOLIFY 帶你清涼一夏一秒體感降溫 20 度，超大制冷面積給你極致冰涼享受🥶 全新升級雙向轉軸設計，風向自由調整，想怎麼吹就怎麼吹🥶 不只製冷，風量還超強，頭頸、後背同享超 COOL 感受🥶 市場唯一支援 App 自訂操控，調節出風量、冷熱模式🥶 全機防汗、防火、防腐蝕，多重安全充電保護超安心🥶 C型機身適配各式脖圍，醫療級矽膠給你最佳親
525.【財經時事放大鏡】衛星 x AI x 財爆
01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。25:49 NVIDIA 法說與財報。28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
524.【達人聊產業】突破傳輸瓶頸的背面鑽頭，大量如何用控制器攻克 PCB ft. 簡禎祈總經理
本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。▍大量科技＆簡總背景介紹00:41 公司沿革與業務介紹。05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？▍PCB 業務介紹07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。37:30
523.【台股美股提款機】DRAM 產業：先進製程 DRAM 供不應求加劇，2026 下半年報價漲幅欲小不易
本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4300:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展望。1:05:44 介紹產業報告還有收錄哪些產業鏈內容：先進製程 DRAM 三巨頭的競爭觀點、記憶體模組廠、封測廠。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案
522.【財經時事放大鏡】功率 x 8" x HVDC
01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。04:27 無人機國產化預算被砍。09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。22:50 化合物半導體產業的相關展望。28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。33:33 CSP 巨頭買海底電纜。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementd
521.【台股美股提款機】半導體前段設備：代理式 AI 需求激增，2027 年設備成長幅度更勝 2026 年
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集感謝 Odoo 贊助播出。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Odoo 是一站式企業管理 ERP 系統，把 CRM、銷售、財務、庫存、製造整合在同一系統，讓跨部門資訊即時同步，省去人工在不同系統間的搬運作業。採模組化設計，可先從單一模組導入再逐步擴充。費用訂閱制，每人每月 13.5 美元，雲端架構自動更新。適合正在做數位化轉型、接班，或要為 AI 整合打數據基礎的中小企業。單一模組永久免費，多模組提供 15 天全功能免費試用。立即開始 15 天免費試用 👉 https://www.odoo.com/r/2mG#Odoo #OdooERP＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4204:47 當
520.【財經時事放大鏡】機器人 x 矽晶圓
▍機器人風潮再起？00:33 黃仁勳再次提到機器人。05:52 中國機器人產業狀況。09:06 近期機器人的實際落地觀察＆台灣相關業者有哪些機會？▍AI 需求持續蔓延20:12 受惠 AI 需求持續蔓延，成熟製程、功率半導體、矽晶圓業者營運逐漸轉佳。31:33 Agentic AI、CPU 需求上升，使記憶體供不應求議題再度搬上檯面。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
519.【財經時事放大鏡】Event Trade？台積電 & Google
▍台股拉積盤風潮將再起？05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。▍台積電北美技術論11:32 台積電北美技術論壇重點。15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化24:51 Google TPU V8 架構解析。26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。▍愛德萬法說重點37:32 愛德萬法說重點。40:00 從法說重點可能衍生出哪些台股機會，以及受惠的供應鏈。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdo
518.【達人聊產業】RFID 啟動 DIGITAL 異世界的鑰匙 ft. 韋僑江鴻佑總經理
要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。▍韋僑公司介紹01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。23:45 公司早期與近三年，兩度獲利能力躍升的驅動因子。▍RFID 產業介紹42:07 RFID 技術介紹。49:47 終端產業應用介紹：醫療、消費性快時尚、無人化工廠、半導體產業。1:15:13 RFID 與產測器的結合，對產業未來的可能應用場景探討。▍節目定番問題1:37:38 江總推薦書籍。1:29:25 韋僑投資人後續怎麼關注公司發展狀況？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
517.【財經時事放大鏡】日本與台股都地震 x Google
▍CPU 不夠不夠02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？▍Apple 全新風貌08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？▍Google TPU 進展17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成 ASIC 公司。▍日本地震27:50 探討日本青森地震對各產業可能帶來的影響。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
516.【財經時事放大鏡】Hermes x ASML x MLCC
▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測 16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。 19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。 24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。 ▍被動元件又漲價了 28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。 34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
515.【財經時事放大鏡】Intel & 半導體耗材
▍LLM 大亂鬥 x 算力不夠不夠 02:00 針對 Meta 近期推出全新模型 Muse Spark。 06:10 Anthropic Claude 的 ARR 快速上升，以及算力需求的提升。 ▍Intel 相關技術與機會 18:42 Intel 玻璃基板/EMIB 發展相關討論。 28:33 相關議題的受惠業者與機會。 ▍半導體 CMP 耗材相關機會 33:12 半導體的 CMP 道數提升趨勢探討。 38:30 半導體相關業者受惠時序排列。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
514.【達人聊投資】Claude 一更一殺, SaaS 十載枯榮談 ft.前美股分析師 Freddy
今天這集，我們邀請到前美股分析師 Freddy 跟我們深聊美國軟體股投資觀點。 ▍Freddy 背景介紹 02:08 經歷介紹＆想加入創投的原因。 1:35:35 在上游創投/上游洞見扮演的角色。 ▍AI 對軟體產業影響討論 08:28 Freddy 區分企業軟體類別的方向與介紹。 13:01 AI 對於軟體產業的改變討論。 30:07 當前 AI 工具融入人類生活流程的形式，以及後續哪些軟體容易被取代掉。 40:24 AI 出現至今，尚未標準化的軟體市場有什麼機會，未來軟體產業的終局可能是什麼？ 56:20 目前企業導入 AI 的應用觀察。 1:04:20 AI 產業橫跨軟硬體的趨勢，如何影響產業研究。 1:19:16 以投資角度如何看待 AI 對軟體產業的影響？ 上一次 Freddy 來財報狗 podcast 在第 25 集 https://podcasts.apple.com/tw/
513.【財經時事放大鏡】光油並進
▍蒙奇 D 川普的石油大秘寶 00:57 討論美伊衝突近況，以及對相關產業與民生的衝擊。 07:03 若伊朗對荷莫茲海峽收費常態化可能帶來的機會與影響。 ▍NVIDIA 買 Marvell 的光策略 14:25 解析 Nvidia 買 Marvell 背後的戰略意圖，以及對整體產業競逐版圖的影響。 29:30 討論光通方案的 Scale-up 後續的機會與展望。 37:56 光通持續發展，加速 AI 往邊緣運算發展的想像。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
512.【財經時事放大鏡】開牙科 x 跑外送
▍南亞科私募案 00:08 討論南亞科引進 Sandisk、鎧俠、Solidigm、Cisco 來私募背後代表的策略意涵。 12:42 後續股價可能有何反應？ 13:34 討論 Google 新技術 TurboQuant 對記憶體產業後續的影響。 ▍Grab 吃下台灣 foodpanda 18:48 討論 Grab 收購 foodpanda 台灣外送事業的策略與後續發展。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
511.【達人聊產業】從 PCB 到半導體：看志聖 x G2C+ 如何致勝 ft. 志聖梁又文總經理
志聖 & G2C+ 聯盟是台灣國產先進封裝設備重要供應商，今天的來賓是志聖梁又文總經理，他將分享志聖如何從面板、PCB 烘烤設備，ㄧ步步打進先進封裝，並運用聯盟的力量，擴大市佔。▍志聖公司＆業務介紹00:50 公司與業務介紹。05:13 跨足半導體產業的挑戰分享。14:03 公司如何分配內部資源於 R&D，當下業務投資、員工與股東回饋？18:30 如何培養進入高附加價值領域的能力？25:15 公司過去從研發到半導體產品放量的歷程分享。1:00:16 公司發展藍圖＆如何配合客戶的海外佈局。1:18:15 發展/導入數位孿生＆機器人的思維。1:14:01 短中長期規劃分享。▍G2C+ 聯盟介紹內容分享07:52 G2C+ 聯盟介紹。31:22 G2C+ 聯盟合作與傳統模式的差異分享。55:47 當初成立聯盟的用意＆與客戶合作的模式。▍產業觀點分享43:22 是否看到新進封裝從晶
510.【財經時事放大鏡】EUV 一路卡到建算力 x GTC 次世代算力構築
NVIDA 技術 blog: https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-groq-3-lpx-the-low-latency-inference-accelerator-for-the-nvidia-vera-rubin-platform/ Dylan Patel 訪談: https://www.youtube.com/watch?v=mDG_Hx3BSUE ▍GTC 相關討論 01:20 近期崛起的 OpenClaw 如何融入生活流程，以及 OpenClaw、claude cowork、NemoClaw 彼此的差異。 07:08 NVIDIA 投資 Groq，以及於 GTP 大會中推出 LPU 的脈絡。 09:01 LLM 在推論時的 Prefill 與 Decode 階段分流，以及 LPU 如何優化 Token 產出的延遲問題。
509.【財經時事放大鏡】好貴的油！好貴的？？
00:07 近期美伊衝突，以及伊朗宣布將擴大攻擊範圍事件。 10:04 荷姆茲海峽受阻對石油價格，以及相關產業鏈帶來的影響。 19:25 對台灣造成的影響。 22:39 石油有有哪些衍生產品可能受到影響。 28:51 有哪些產業將受惠/受害？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
508.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
▍經理人整體持股動向 03:35 國外基金經理人大持股整體變動不大，可能因為年底為獲稅務減免有一些小的倉位調整。 04:25 較多經理人購買的產業為 AI 電力、原物料、石油中上游、另類投資；減碼較多的為大型銀行、金融、漲多的工業。 ▍減碼產業 05:25 經理人減碼金融與大型銀行的動機討論。 06:53 工業端動態。 ▍加碼產業 08:17 有越來越多經理人往原物料、石油端加倉。 12:02 另類投資端動態。 19:00 中國 Hedge Fund 大多將拼多多放為投組首位。 24:32 Uber 轉往自駕車產業定位的動態＆討論自駕車產業未來輪廓。 34:33 激進投資人押注消費型品牌如 Under Armour、Nike、lululemon。 ▍Frank 自身更偏好的題材 50:14 支付、另類投資、AI、銅。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
507.【財經時事放大鏡】光 vs 銅 x 美國 vs 伊朗
▍伊朗衝突的近況與後續影響 01:02 討論本次伊朗衝突的近況。 03:37 探討衝突若持續，對油輪航道與通膨可能造成哪些影響。 14:31 無人機攻擊在本次衝突獲得顯著效果帶來的啟示。 18:07 討論無人機攻擊波及 AWS 在杜拜的資料中心可能造成的後續。 ▍光進銅退 22:04 討論近期的光進銅退，以及銅與光纖在互聯各自扮演哪些角色。 25:02 光通訊目前在 AI Server 的出貨量狀況，以及技術上的區別。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
506.【財經時事放大鏡】追殺 SaaS 軟體 x GTC x 關稅觀測
▍軟體硬體風水輪流轉 06:03 回顧軟體與硬體產業近十年的興衰流轉。 09:58 探討近期美股軟體股下殺的脈絡與邏輯。 11:47 Sky 與威宇對於近期軟體下殺敘事的觀點。 26:29 未來軟體與硬體的銷售模式可能的改變方向。 ▍川普關稅違憲 29:43 探討川普關稅違憲後對產業的影響。 33:06 可能有機會的特定產業。 ▍NVIDIA 法說超預期 34:00 討論本次 NVIDIA 法說內容以及相關供應鏈的變動。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
505.【財經時事放大鏡】馬年攻略 x HBM&CXL HBM4
▍不斷推陳出新的 AI LLM 00:49 討論市場對於從 Deepseek 到 Seedance 等不斷推陳出新的 AI 模型的接受狀態演變。 05:10 模型是否有護城河？ ▍AI 硬體規格的討論 07:20 探討 Google 可能捨 HBM 使用 CXL 的事件，以及兩者的優劣。 18:40 市場謠傳美光 HBM4 落後於三星、海力士，可能產生的影響？ ▍後續市場發展想像 24:58 農曆新年後的市場發展想像。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
504.【台股美股提款機】晶圓代工追蹤：先進製程 2026 年供不應求加劇，成熟製程 8 吋優於 12 吋
------ㅤ 掌握未來工作新趨勢！ HP EliteBook AI PC 搭配 Poly 智慧協作方案， 結合 AI 降噪、智慧攝影與資安防護，打造安全流暢的混合辦公體驗。 讓科技為工作帶來美好生活，讓工作不只是工作，而是成就與自我實現。 https://www.hp.com/tw-zh/laptops/business/elitebooks.html ------ 本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/3604:15 本季晶圓代工產業觀察重點。06:10 先進製程/台積電近況分析。13:17 8 吋成熟製程近況分析。25:47 12 吋成熟製程近況分析。34:05 整體內容小結。39:00 產業報告會延伸至哪些相關產業鏈？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回
503.【達人聊產業】從工具機大腦擴展到機器人大腦 ft. 新代科技
在兩岸的工具機控制器市佔率超過三成的新代科技，在工具機市場飽受挑戰的情況下，營運表現仍然持續成長。近年來，新代也積極開拓智慧製造以及機器人領域。本集來賓是新代產品事業部楊勝安處長以及機器人產品部黃群凱副理，他們將分享新代如何從工具機擴展到智慧製造及機器人。 ▍新代科技公司＆業務介紹 01:47 工具機＆工具機控制器介紹。 07:29 工具機的應用與終端產品介紹。 09:07 工具機的生產履歷介紹。 11:02 新代公司介紹。 13:50 新代的工具機控制器產品優勢＆客戶輪廓為何？ 1:00:46 歸納新代公司的機器人產品內容。 1:09:26 新代公司的短中期目標。 1:16:58 公司如何看待當前去中化/供應鏈轉移的趨勢。 ▍產業探討 24:27 工具機產業輪廓＆為何匯率對於台灣工具機產業的影響特別顯著？ 28:28 新代產品線區分＆旗下聯達智能＆正鉑公司業務介紹。 36:48 當前
502.【財經時事放大鏡】SpaceX x Google x 半導體設備
▍Elon Musk 的科技帝國 03:16 討論 SpaceX 包入 Starlink、xAI 背後的邏輯。 06:40 探討 Elon Musk 的科技帝國，與 AI 與 Dojo 晶片的佈局。 14:12 台灣有哪些產業鏈可望受惠於 Elon Musk 近期的佈局。 ▍探討中國記憶體廠擴產 15:50 討論近期傳出中國記憶體廠擴產，這件事對全球記憶體產業的影響。 22:56 近期修正的可能原因＆相關產業鏈的狀況。 ▍Google 在 AI 的佈局整理 26:25 討論 Google 透過 OCS 和 CXL 取代 HBM 的佈局。 28:18 Google 大幅上調 Capex 帶來的影響。 31:14 AI 會取代 SaaS 嗎？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://stateme
501.【財經時事放大鏡】AI 重啟電子原物料大時代 x APPLE Silicon
▍力積電 x 美光各取所需 01:33 討論力積電與美光簽署獨家合作意向書事件，以及美光的意圖。 ▍iPhone 18 兩奈米＆ WMCM 封裝 04:54 介紹 Iphone 18 預期將採用兩奈米製程，以及封裝技術也從現行的 InFO 轉向更高階的 WMCM 背後的邏輯。 08:20 探討 Iphone 18 轉向兩奈米製程與 WMCM 所帶來的機會。 ▍AI 外溢一同升天 18:06 解釋 PMIC 漲價背後的脈絡。 23:57 討論台積電退出 Bumping 製程所帶來的機會。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
500.【財經時事放大鏡】TSMC 到 MLCC x 擴產到升壓
▍台積電法說前瞻13:14 有哪些值得注意的重點資訊。15:44 相關的受惠族群。▍AI 帶動雞犬升天28:30 市場傳 MLCC 因爲 AI 伺服器需求快速擴大。38:20 其他受惠環節。39:57 美國電力需求與太陽能產業討論。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱: business@statementdog.com
499.【達人聊產業】廣運寓創新於永續哲學：散熱與機器人 ft. 謝明凱董事長
創新已成為老牌集團廣運的永續發展哲學！從自動化、AI 散熱，到機器人，廣運用數位孿生技術，成為其橫跨眾多熱門領域的競爭利基。 本集邀請到去年正式接班的謝明凱董事長與我們分享他如何ㄧ步步從自動化產業，開拓到半導體、散熱、機器人等領域，未來他的廣運集團藍圖是什麼樣子。 ▍廣運集團介紹＆與 Kevin 的各項問題 00:37 廣運集團旗下業務介紹＆Kevin 在集團內的歷練過程。 55:16 Kevin 自身對於廣運集團的經營理念。 58:14 Kevin 對於創投選擇的心法分享。 1:02:14 Kevin 的時間安排規劃方式。 1:14:54 未來三年內廣運集團的藍圖。 1:18:37 有沒有哪些領先指標可以觀察廣運營運狀況？ 1:21:10 Kevin 的推薦書籍。 ▍自動化業務 08:38 自動化業務介紹＆如何導入 AI/Omniverse 進行協作。 17:50 自動化業務的客戶
498.【財經時事放大鏡】NVIDIA x AMD x AI 模型經濟學
01:13 黃仁勳在 2026 CES 表示的 AI 正在「進入每個領域、每個裝置」內容討論＆從智譜、MiniMax 赴港上市討論 AI 的變現狀況。 14:50 黃仁勳對於機器人＆自駕車的討論。 21:00 討論 NVIDIA 全新 Inference 平台 Context Memory Storage 對記憶體產業的影響。 25:37 討論 Vera Rubin NVL72 改用 warm-water 對散熱族群的影響？ 29:10 Data Center 上太空。 34:48 AMD Lisa 在 CES 的 keynote。 38:22 2026 年除了 AI 以外有哪些投資機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作
497.【台股美股提款機】NAND Flash 產業前瞻：2026 年機會與風險盤點
本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/34 01:18 過去一年 NAND 產業輪廓。 06:31 盤點 NAND 主要業者近期營運表現，並探討彼此之間的落差原因。 14:23 討論 2026 年 NAND 產業的四個潛在機會。 23:14 推理 AI 如何帶動企業級 SSD 的需求？ 36:50 討論 2026 年 NAND 產業的風險。 44:36 探討 NAND 相關產業鏈的 2026 年展望：原廠、模組、設備。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
496.【財經時事放大鏡】太空 x 2025 LLM發展 x Groq
▍低軌衛星產業探討 01:41 SpaceX 業務介紹、近期 IPO 的訊息，並討論低軌衛星產業輪廓。 07:38 衛星產業零組件科普。 12:50 討論當前科技下將資料中心射到宇宙的可行性，以及低軌衛星產業後續可能的應用情境。 ▍ LLM 的 2025 年進化史與 2026 年展望 18:49 回顧 2025 年 LLM 的進步。 21:31 LLM 效能若過剩，是否會影響本輪的 AI 資本支出循環？ 29:56 探討 NVIDIA 與 Groq 合作，並計劃將其低延遲處理器整合到 NVIDIA AI 工廠架構背後的動機。 37:40 討論 LLM 當前的不足，以及 2026 年的可能發展方向。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast
495.【財經時事放大鏡】通電！排除AI資料中心的一切阻礙
00:34 藉近期外媒指出 NVIDIA 將邀請多家新創公司舉辦一場非公開的 AI 電力高峰會。 02:48 回顧全球能源短缺議題，並聚焦於後續幾年 AI Data Center 的需求大幅擴張。 09:56 討論綠能 / 環保能源的解方與展望。 17:18 探討電力短缺可能帶來的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
494.【達人聊產業】HVDC 來臨，AI、儲能 & 電動車 ft. 松川吳頌仁副董事長
AI GPU 每一代的演進，功耗需求越大。在此，Nvidia 也提出轉換效率更佳的 HVDC 800V 供電架構，對台廠電源管理供應鏈來說，又是一個新的挑戰與機會。而 AI 爆發性需求下，電力成為兵家必爭之地，支援穩定電力的新能源設備，也受到全球關注。 本集邀請繼電器大廠，松川精密吳頌仁副董事長，談談台廠電源管理產業在此趨勢下的變化。 ▍松川公司介紹 00:51 松川公司＆繼電器產品介紹。 05:28 公司終端應用佔比。 11:36 繼電器產業＆公司營運策略討論。 1:10:42 松川公司內部對於 AI 的導入狀況。 1:16:26 吳副董事長推薦書籍。 ▍產業相關問題 17:42 公司如何因應中國稀土管制，原物料供貨不穩的問題。 27:32 AI Server 的電壓需求增高趨勢下，松川自身以及繼電器、PSU產業的影響與機會。 39:00 繼電器在在電動車的應用狀況。 46:34
493.【財經時事放大鏡】大家來搶華納兄弟
▍AI 應用導入的相關討論 00:07 財報狗目前導入 AI 功能的經驗分享。 03:45 討論 AI 未來是否可以滲透網購市場？ ▍Netflix、Paramount Skydance、華納兄弟三角關係 16:14 介紹 Netflix、Paramount Skydance 兩者競爭收購華納兄弟的事件脈絡。 26:58 收購背後的財務操作原理。 29:30 若 Netflix 成功收購華納兄弟，會如何影響體電影＆戲院行業的生態？ ▍今年連爆的中鼎 36:48 討論中鼎再度召開重大訊息記者會，宣布被國內客戶三元能源追討 46 億火災求償事件。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statemen
492.【台股美股提款機】晶圓代工產業追蹤：2026 上半年先進製程強於預期，成熟製程阻力增加
本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/33 00:37 目前晶圓代工產業輪廓。 10:33 非 AI 中國晶圓代工業者受惠國產替代趨勢表現突出。 15:02 非 AI、非中國晶圓代工業者則受到終端需求疲軟，零組件因記憶體價格上漲受到排擠，提前拉貨等多重負面因素影響，整體表現疲軟。 19:23 展望明年上半年，預期整體非 AI 晶圓代工業者營運阻力將會擴大。 29:00 預期 AI 與非 AI 業者的分歧狀況擴大。 30:47 產業報告將從本集內容延伸至哪些產業鏈：受惠者如受惠於先進製程強勁發展的半導體前段設備、先進封裝；受害者如消費性業者。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcas
491.【財經時事放大鏡】Agentic AI 元年：AWS、CPU、Intel
▍近期 AI 資訊討論 00:07 討論 Google 近期在 AI 賽道上的崛起，以及 TPU 產量預期上修。 08:07 用戶開始轉而追求 LLM 使用體驗後，對於硬體的意義為何？ 13:39 AWS re:invent 大會 The Future of Agentic AI 重點。 ▍Intel 即將重返榮耀？ 22:30 Intel 的 CPU 可能受惠於 AI 需求的外溢。 27:25 郭明錤表示蘋果低階晶片最快將於 2027 年初交給 Intel 代工。 28:03 由於台積電先進封裝 CoWoS 產能不足，Intel EMIB 可能受惠於需求外溢。 ▍結論 33:05 討論 AI 的需求對於台股資金面，以及實體產業帶來影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://stateme
490.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
最新一季美國基金經理人整體部位趨向微幅減碼，但仍集中科技，背後邏輯像是漲多後的調整；同時預期今年表現不佳的個股，年底可能出現稅務賣壓。而偏多的產業則有：軟體、能源、醫療保險、鐵路、區域銀行則是偏多；個股則為 FISV。 ▍總體層面 00:57 美國基金經理人整體部位趨向微幅減碼，但仍集中科技，背後邏輯像是漲多後的調整；同時預期今年表現不佳的個股，年底可能出現稅務賣壓。 ▍產業層面 02:50 美國基金經理人買進啤酒產業的敘事。 07:07 軟體 SaaS 產業受到資金青睞的敘事。 09:43 討論能源產業中油氣的敘事。 12:23 醫療保險如上季內容，請至 EP 466 收聽。 12:41 鐵路產業受到資金青睞的敘事。 18:28 討論美國放鬆銀行端監管，以及區域銀行受到資金青睞的敘事。 ▍個股層面 21:38 FISV 的敘事介紹。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣
489.【財經時事放大鏡】Google 黑化成魔王 x 金融外匯難題
▍Google vs. NVIDIA 02:50 透過 TPU 近期的亮眼表現，討論 Google 的出現是否會對 NVIDIA 造成影響？ 07:52 討論將 TPU 實體晶片外銷給其他 CSP＆AI 公司的可行性。 17:43 GPGPU 與 ASIC 有哪些差異？廠商在採用上可能有哪些考量？ ▍台積電前高層退休後轉往 Intel 26:16 討論台積電前高層退休後轉往 Intel 事件。 ▍金管會推動壽險業匯率避險改革 28:10 討論金管會要求壽險業停止以財報為中心的避險行為，將焦點轉向真實匯率風險管理政策。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
488.【台股美股提款機】DRAM 產業追蹤：2026 年非 HBM DRAM 成長或將更勝 HBM
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集感謝【NordVPN】贊助播出 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 許多串流平台、精品電商，甚至機票、訂房，會依照你所在的國家顯示不同價格。有時只是換個地區，訂閱費、外套、機票就會悄悄多付好幾百、甚至上萬塊。透過 VPN 切換 IP，你可以用最划算的地區價格，買一樣的東西。 NordVPN 是我這幾年固定在用的 VPN，連線速度快、切換國家直覺好上手。出國連公共 Wi-Fi 時，只要開著 NordVPN 的威脅防護，就能多一層保護，阻擋惡意網站與追蹤器，兼顧隱私與安全。 財報狗粉絲專屬優惠： 透過專屬連結 👉 https://nordvpn.com/stdog 結帳輸入優惠碼【stdog】，購買兩年方案加贈 4 個月，並享 30 天內不滿意無條件全額退費。平均下來，一個月大概就是一杯咖啡的價格。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
487.【達人聊產業】資安服務龍頭聊在AI 世代下的資安攻防 ft. 中華資安洪進福總經理
隨 AI 融入大家的生活中，資安已成為很重要的保護傘。今天邀請到的來賓，是中華電信的小金雞- 中華資安，由洪進福總經理來跟我們聊聊 AI 與資安的議題。 ▍洪進福總經理＆中華資安介紹 01:54 洪進福總經理背景介紹。 04:26 中華資安的成立故事，如何看待資安公司未來的趨勢。 19:20 中華資安業務介紹。 25:20 中華資安與同業的差異。 1:14:23 中華資安接下來的規劃。 1:21:32 資安產業的投資人可以看哪些領先指標？ 1:28:38 洪總推薦書籍。 ▍資安產業探討 08:07 資安公司在做什麼事情？如何協助實體世界進行防護？ 29:06 客戶如何使用 AI，導致出現哪些資安風險的現象。 44:12 目前觀察到客戶發生資安事件的頻率。 47:30 公司毛利提高的原因為何？如何從財報觀察中華資安的營運。 54:42 紅隊＆藍隊的工作內容。 1:12:58 使
486.【財經時事放大鏡】全村又被 carry 了 x Memory 考古學
03:14 Michael Burry 取消旗下對沖基金 Scion 在 SEC 的註冊，以及放空 AI 的邏輯。 04:57 盤點 NVIDIA 在法說中提出哪些重點？ 10:59 全用 TPU 訓練的 Gemini 3 強勢出擊，是否會影響 NVIDIA 的競爭力？ 25:26 記憶體價格持續上漲對終端需求的壓抑狀況？ 37:32 中國記憶體廠商重啟擴廠對後續的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
485.【財經時事放大鏡】巴菲特與 Michael Burry
救救威宇 Meta 帳號，聯絡 Email: wylin@statementdog.com ▍Farewell 股神 08:54 從巴菲特將淡出幕前，以及最近的感謝信，討論巴菲特的過往。 16:58 探討波克夏這間公司在巴菲特退休後的走向。 19:29 討論 1999 年巴菲特在太陽谷的演講內容，對比當前的 AI 浪潮。 ▍巴克萊降評甲骨文 24:15 討論巴克萊降評甲骨文債務事件。 ▍Michael Burry 重倉放空 AI 領頭羊 30:00 討論 Michael Burry 放空 NVIDIA 與 Palantir 背後的邏輯。 31:48 用可成過往案例探討折舊的邏輯。 36:16 Michael Burry 的放空敘事在哪些條件下可能實現。
484.【台股美股提款機】HDD 產業追蹤：製程升級導入仍需時間，2026 持續供不應求
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 📌 本集相關資訊｜消費者債務清理條例 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「消費者債務清理條例」是專門幫助負債人解決還款困境的法律制度。 如果因為卡債、貸款或其他原因陷入無法償還的困境， 可以透過三種方式來尋求幫助： 1️⃣協商：和金融機構債權人重新談還款方式。 2️⃣更生：由債務人提出更生方案（清償計畫），法院認可後，債務人依方案履行。 3️⃣清算：將債務人現有財產變現，分配給債權人，法院裁定免責後，免除其他債務。 👉 核心精神是「幫助誠實但不幸的債務人」， 讓大家有機會重新開始，而不是被債務壓垮。 🔗 更多資訊可參考：司法院「債務清理專區」 https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1453-56942-7af0e-1.html 司法院廣告 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
483.【財經時事放大鏡】AI在「電」「光」火石間開創時代！終將改變或留下什麼?
▍AI 發展的資源稀缺展望 02:43 未來 AI 持續發展下哪些資源是稀缺的：晶片、電力。 16:41 長期來看有哪些電力可能的發展技術。 ▍AI 供應鏈近況追蹤 22:14 光通訊廠商法說重點：LITE、COHR、中際旭創。 ▍本輪記憶體狂潮還能夠走多久？ 26:51 華邦電近期法說重點。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
482.【台股美股提款機】半導體前段設備產業追蹤：AI 需求急升抵銷中國衰退，2026 設備需求將強於預期
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【本集節目由 臺灣期貨交易所 合作播出】 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「全民+1 政府相挺！」 普發現金官網正式上線！ 查詢正確領取方式👉🏻 https://10000.gov.tw 或撥打 1988免付費客服專線獲得即時服務。 💸全民發放現金一萬元，政府不會發簡訊要求點選連結領錢 ⚠️切勿於不明網站或簡訊連結中輸入個資、信用卡資訊 ❌陌生人加好友➡️不透露個資，避免被盜用 🤳🏻網友要求匯款➡️務必提高警覺，警惕金錢話題 ☎️遇到可疑情況➡️立即撥打 165反詐騙專線 🚨 ️若不幸受害➡️立刻撥打 110 或前往派出所報案 打詐防詐人人有責 ！ 立即進入【165打詐儀錶板】，掌握最新詐騙案例與手法： 👉 https://165dashboard.tw/ 資料來源：【165打詐儀錶板】 —— 以上為 FMTaiwan Pod
481.【財經時事放大鏡】NVIDIA GTC 再興 AI 新浪潮
▍Nvidia 華盛頓 GTC 大會 11:18 討論 Nokia x Nokia 的 AI- Ran 合作案的可能內容與展望。 20:58 AI 結合基地台可能的應用場景有哪些？ 23:27 探討 NVQLink（量子 + GPU）後續可能的發展狀況。 29:12 討論 NVIDIA 生態系逐漸擴大的佈局。 ▍CSP 巨頭法說周 33:41 Google、Meta、微軟各巨頭在法說如何看待對於 AI 的資本支出與利潤率問題？ 45:35 Google、Meta 法說有哪些亮點？討論為何兩者廣告業務都有明顯成長？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
480.【財經時事放大鏡】從 TPCA 與 TSMC 所見的 AI
▍台積電 HPC 季度 0 成長 06:31 討論 HPC 為何季增 0 成長？ 12:10 對於 AI 未來的成長展望。 16:10 討論消費性電子近況。 ▍TPCA 重點 21:30 TPCA 有哪些看點＆AI 如何帶動 PCB 相關產業鏈的變革？ 28:18 討論 AI 浪潮下的後續 PCB 產業成長趨勢。 ▍非洲豬瘟警報響起 32:20 解析爆非洲豬瘟後，台灣肉品與相關市場展望。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
479.【財經時事放大鏡】稀土x OpenAI x OCP 新哏
▍近期 AI 產業動態討論 00:59 Apps in ChatGPT 的潛力；OpenAI 準備放寬內容限制的影響。 ▍中西稀土之戰 19:55 中國發布稀土出口禁令的影響 ▍近期科技巨頭發布了哪些新東西 31:18 OCP 大會是什麼？ 33:00 近期博通推出 AI 乙太網路晶片所造成的影響。 40:15 NVIDIA 宣布擴大 800V 電力生態。 42:15 馬斯克針對 AI 用電提出的電網＋大規模儲能概念 ▍財報狗內容行銷招募市場訪談表 https://forms.gle/DdSnFmhCXSfNxX6o6 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
478.【達人聊產業】無人機如何通訊？SDR在衛星與無人機的應用 ft. 円通董事長 Jiangson Chen
切斷通訊如同廢其雙眼，無人機飛行超過一定高度，要靠衛星通訊技術擺脫地面限制，從烏俄戰爭中就可體現其重要性。 近年台灣也致力發展無人機國產化，本集來賓是新創公司円通科技董事長 Johnson，他為我們說明 SDR 通訊技術在無人機、低軌衛星、車用通訊上等領域的發展。 ▍Jiangson＆円通公司介紹 01:21 Jiangson 背景與円通創立故事介紹。 03:26 円通主要業務介紹。 11:58 円通與其他上市櫃的通訊公司差異為何？ 41:38 円通中長期成長動能來源：無人機、車用通訊。 54:00 如何切分未來成長動能與業務主軸的時間範圍。 1:04:18 Jiangson 推薦書籍。 ▍技術討論 05:02 SDR 技術介紹。 28:05 SDR 在無人機上的重要性為何？ ▍無人機業務介紹 13:27 円通無人機業務介紹，如何打入烏克蘭無人機供應鏈。 20:58 在台
477.【財經時事放大鏡】黃仁勳的 AI 大計 x 光通訊
▍AI 如何協助散戶投資 00:08 討論 AI 的使用是否能縮小散戶與法人之間的資訊落差？帶來哪些幫助？ 05:07 散戶如何使用 AI 做好研究？ ▍光通訊的成長與展望 07:32 探討近年光通訊產業成長狀況。 12:50 光通訊的新技術探討：CPO、OCS、Coherent light。 ▍AI 的長期需求 23:37 黃仁勳在 BG2Podcast 聊了什麼？ 28:51 從 Vibe Coding 事件探討 AI 未來在人類世界中的發展與應用。 ▍相關連結 光通訊大會筆記：https://www.drflyout.com/ 黃仁勳最新訪談：https://www.youtube.com/watch?v=pE6sw_E9Gh0 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statemen
476.【達人聊產業】AI 為重電產業帶的商機；美國 AI Data Center 建置潮 ft. 華城電機 & 華城電能許逸晟執行長
AI Data Center 正在美國遍地開花的蓋，成為龐大的吃電怪獸。美國的電力設備長期以來仰賴進口，為重電設備出口業者帶來龐大商機。 華城近年來出口許多重電設備至美國，這次的AI 衍生的電力設備需求究竟有多大，就讓本集來賓華城電機&華城電能許逸晟執行長來說明。 這集也一併探討了美國關稅對電動車進口及充電樁需求的影響。 ▍全球觀點 01:52 介紹重電產業＆產業過去兩年的發展脈絡，以及華城在產業中的狀況。 06:56 討論電動車、AI 對於用電的需求成長，以及美國重電產業的狀況。 17:14 變壓器在美國遭遇關稅的狀況。 22:10 台積電赴美建廠對台灣電力相關廠商的影響，以及台廠應對關稅的策略。 29:53 AI 產業對重電設備有哪些新的需求？ 35:47 DC 轉 DC 技術的市場發展與概況。 1:10:30 解析純電動車與油電混合車的趨勢變化。 ▍聚焦台灣市場 44
475.【達人聊投資】散戶追上法人？AI 投資工具、ESG 趨勢與 TISA 開箱 ft. CFA 李超儒理事長、投信投顧公會黃書明副理事長
AI 如何改變我們的投資方式？它會讓散戶和法人的距離更近，還是拉得更遠？ 在這一集裡，我和 CFA 理事長、同時也是中橡國際總經理李超儒，聊到這些問題。我很喜歡這次的訪談，訪談過程幾乎沒有照著訪綱走，反而是想到什麼就追問什麼。也因為這樣，每一個回答都充滿了即興的樂趣，常常讓我在當下停下來想：「原來還可以這樣看。」聊到最後，我甚至直接約了下一次，希望能再繼續聽他更多的觀點。 下半集，我們把焦點放到台灣剛上路的 TISA（個人投資儲蓄帳戶）。這一段由投信投顧公會副理事長黃書明來分享。去年我飛到日本時，親眼看到 NISA 制度如何徹底改變了日本的投資環境，散戶的參與方式和市場氛圍都跟以往不同。那麼，台灣的 TISA 是否也能帶來同樣的變化？這會不會是另一場投資習慣的轉捩點？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集贊助：2025 WIW 世界投資者週聯合論壇 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
474.【財經時事放大鏡】AI 瀏覽器 x AI永動機：Nvidia x OpenAI x Oracle
▍Nvidia 入股 Intel 00:24 Nvidia 入股 Intel 事件讓市場產生了哪些想像？ 哪些業者因此受害？ 06:34 兩間業者在策略上可能有哪些合作？ 13:00 對台積電有哪些影響？ ▍Nvidia X OpenAI X OracleX 永動機 17:06 Nvidia 投資 OpenAI，促成 OpenAI X Oracle X Nvidia 永動機事件。 20:11 這起事件對比 2000 年網路泡沫年代，有哪些異同以及後續的可能發展？ 25:41 OpenAI 當前的變現壓力逐漸浮現。 30:21 市場下一波可能有哪些新的機會？ ▍Chrome 導入 Gemini AI 36:08 Chrome 導入 Gemini AI 會產生哪些影響？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：h
